Clustdoc - Ett verktyg för att introducera dina kunder
Clustdoc är en gratis, lättanvänd programvara för klienthantering och automatisering av onboarding som hjälper företag att göra klientorienterade processer enklare.
Med det kan du skapa och visa nya ansökningar mer effektivt.
Du kan skapa en ny ansökan, lägga till klienter och hantera dem från instrumentpanelen. Du kan använda våra moduler för att lägga till uppgifter, formulärinskick, betalningar, e-signaturer, ark och mer.
Du kan se alla dina aktiva ansökningar och alla dina klienter på en plats.
Du kan se dina uppgifter, göra en att-göra-lista och ställa in förfallodatum. Du kan också se om du har några väntande uppgifter.
Om du har en ansökan som är redo att skickas in kan du markera uppgiften som slutförd.
